Рука выстрелила из стартового пистолета во время IPO США после пренебрежения Лондоном

Производитель микросхем из Кембриджа отверг предложения Риши Сунака о размещении акций в Лондоне

Британский разработчик микросхем Arm официально подал заявку на публичное размещение акций в Нью-Йорке, что, как ожидается, станет крупнейшим листингом года.

Компания, поддерживаемая Softbank, собирается начать роуд-шоу для инвесторов в первую неделю сентября, а базирующийся в Кембридже производитель микросхем планирует определить цену первичного публичного размещения акций (IPO) на следующей неделе, сообщает Bloomberg.

Долгожданное IPO в США произошло после того, как премьер-министру Риши Сунаку не удалось убедить Arm провести размещение акций в Лондоне или провести двойной листинг в Великобритании и США.

Решение Arm провести листинг в Нью-Йорке, а не в Лондоне, усилило опасения, что Сити теряет свою конкурентоспособность по сравнению с Уолл-стрит, где оценки обычно выше.

Листинг знаменует собой возвращение Arm на публичные фондовые рынки, поскольку ранее она была членом FTSE 100 до ее поглощения Vision Fund Softbank, инвестиционного подразделения японского конгломерата, за 24 миллиарда фунтов стерлингов в 2016 году.

Согласно документам, поданным в Комиссию по ценным бумагам и биржам США в понедельник, технологический гигант, чьи продукты используются примерно в 90% смартфонов в мире, заявил, что планирует разместить свои акции на бирже Nasdaq под тикером «ARM».

В заявке говорится: «Поскольку мир все больше движется к искусственному интеллекту и вычислениям с поддержкой машинного обучения, Arm будет играть центральную роль в этом переходе».

В документах не раскрывается планируемая цена размещения Arm и количество акций, которые она планирует выпустить, однако, как сообщается, фирма добивается рекордной оценки в $70 млрд (55 млрд фунтов).

SoftBank также стремится привлечь от листинга от $8 до $10 млрд, что также станет рекордом для размещения британской компании.

Softbank останется контролирующим акционером Arm, как только производитель чипов начнет торговать. Согласно документам, компания выкупила почти всю 25-процентную долю Vision Fund в Arm за $16,1 млрд.

Документы также показали, что финансовые показатели Arm пострадали из-за глобального замедления поставок смартфонов в прошлом году.

Общий объем продаж Arm снизился на 1% до $2,68 млрд за год, закончившийся 31 марта. С тех пор продажи группы упали на 2,5% до $675 млн за квартал, закончившийся 30 июня, по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Инвестиционные банки Уолл-стрит Goldman Sachs и JP Morgan, а также японский мегабанк Mizuho были назначены курировать IPO.

Генеральный директор Arm Рене Хаас должен получить в результате листинга денежные средства и акции на сумму 40 миллионов долларов, сообщает The Times.